US-Arbeitsmarkt im Fokus: DAX-Kursgewinne unter Vorbehalt


Marktbericht

Stand: 04.11.2022 12:48

Am Ende der Woche konnte der DAX einen Teil seiner jüngsten Verluste wieder wettmachen. Doch was die Preiserhöhung wirklich wert ist, wird sich bald zeigen.

Beim DAX stehen die Zeichen auf Erholung nach den jüngsten Kursverlusten, die den deutschen Leitindex im Wochenverlauf zeitweise um mehr als 400 Punkte nach unten drückten. Eine Belastung für den deutschen Aktienmarkt kommt auch von steigenden US-Futures.

DAX, Dow und Nasdaq sind auf Erholungskurs

Der deutsche Leitindex baute seine frühmorgendlichen Gewinne aus. Das vorläufige Tageshoch liegt bei 13.328 Punkten, was einem Plus von 1,5 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entspricht. Auch an der Wall Street stehen die Zeichen auf höhere Kurse im vorbörslichen Handel: Futures auf den Leitindex Dow Jones notieren jetzt um 0,7 Prozent höher, Futures auf den Nasdaq 100 um 0,9 Prozent.

Wie nachhaltig diese Preissteigerungen sind, dürfte bald klar werden: Um 13.30 Uhr treffen die Oktoberzahlen vom US-Arbeitsmarkt ein. Es werden etwa 200.000 neue Arbeitsplätze auf dem Markt erwartet, und die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich etwas höher sein – 3,6 Prozent.

US-Arbeitsmarktbericht: Ein neuer Gewinn für Fed Mills?

Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, sagte, die Fed sei besorgt über die niedrige Arbeitslosenquote in den USA. „Darüber hinaus bleibt die Zahl der offenen Stellen gleichzeitig hoch, was Druck auf die Löhne ausübt und so über die Lohn-Preis-Spirale die Inflation anheizt.“

Wenn der Stellenbericht „sehr gut“ ist, wird er die Befürchtungen der Anleger vor einer restriktiveren Haltung der US-Notenbank neu entfachen. Mitte der Woche machte Fed-Chef Jerome Powell den Anlegern Hoffnungen auf eine kurzfristige Änderung der Zinspolitik zunichte. Er sagte, es sei „zu früh“, um eine Pause bei den Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen. Anleger erwarten nun im nächsten Jahr eine Erhöhung um 5 % durch die US-Notenbank.

Economy-Update ab 4. November 2022

Stefan Wolff, Personal, 04.11.2022 10:13

Die Erzeugerpreise werden sich etwas verlangsamen

Gleichzeitig gab es am späten Vormittag Anzeichen für eine Verlangsamung der Inflation im Euroraum: Der rasante Anstieg der Erzeugerpreise im Euroraum hat sich im September etwas verlangsamt. Die Erzeugerpreise in der Branche stiegen im September um 41,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im August lag das Wachstum noch bei 43,4 Prozent – ​​ein Rekord.

Die Erzeugerpreise sind ein wichtiger Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise, die wiederum den geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) bestimmen.

Der Euro ist immer noch krank

Am Ende der Woche setzte der Euro eine leichte Gegenbewegung ein und stieg um 0,1 Prozent auf 0,9762 US-Dollar. Weitere Stimulierungsmaßnahmen seitens der Federal Reserve und die Aussicht auf höhere Zinssätze trugen zusammen dazu bei, dass der Dollar seine beste Woche seit mehr als einem Monat verzeichnete.

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Die Ölpreise steigen stark an

Die Ölpreise stiegen stark an. Es gibt neue Gerüchte im Markt, dass China seine strenge Corona-Politik lockern könnte. Dies verstärkte die Erwartungen einer erhöhten Nachfrage. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent für die Lieferung im Januar kostete am Morgen 96,55 $. Das waren 1,92 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel US West Texas Intermediate (WTI) für die Lieferung im Dezember stieg um 1,94 $ auf 90,11 $.

Chinesische Spekulationen treiben Stahlaktien an

Anhaltende Spekulationen über Chinas Lockerungen der Corona-Beschränkungen ließen die Eisenerzpreise am Ende der Woche ebenfalls steigen. Danach steigen auch die Anteile der europäischen Stahlproduzenten.

Thyssenkrupp führt den MDAX mit einem Plus von mehr als sechs Prozent an. Im SDAX legte Salzgitter um mehr als acht Prozent zu, gefolgt von Klöckner & Co mit knapp sieben Prozent.

E.ON steht einer teilweisen Streichung von Nebengewinnen offen gegenüber

Der Energiekonzern E.ON ist offen für eine Teilabschreibung des Geldsegens, den die Bundesregierung zur Finanzierung von Energiehilfen plant. „Die Absicht der Europäischen Union und des Bundes, den Finanzierungsbedarf durch den unfallbedingten Gewinnausfall zu kompensieren, ist vollkommen nachvollziehbar“, sagte ein Sprecher der Rheinischen Post. Er warnte jedoch vor nachträglichem Skimming: Das wäre „ein sehr negatives Signal“.

Für 2023 erwartet Vonovia einen leichten Umsatzrückgang

Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, blickt vorsichtig auf das kommende Jahr. Im Jahr 2023 könnte das Betriebsergebnis, gemessen am FFO, einer für die Immobilienbranche wichtigen Kennzahl, aufgrund von Zins- und Steueränderungen leicht zurückgehen, kündigte das Unternehmen an.

BMW Finanzvorstand fordert mehr Ladestationen für Elektroautos

BMW Finanzvorstand Nicolas Peter fordert mehr Ladestationen für Elektroautos. Das Ziel von einer Million Ladestationen bis 2030 sei unrealistisch, wenn der Ausbau “so langsam weitergehe wie bisher”, sagte er dem Münchner Merkur. „Hier muss etwas passieren – in Deutschland, aber auch in Südeuropa, wo der Ausbau langsamer ist“, sagte er. „Es reicht nicht, wenn Norwegen oder die Niederlande eine gute Infrastruktur haben, ganz Europa braucht genügend Ladestationen.“

Pflanzenhersteller Gea hebt Prognose an

Nach einem unerwartet starken dritten Quartal blickt Fabrikhersteller Gea zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Umsatzwachstum setzte sich trotz unterbrochener Lieferketten und der Folgen des Ukraine-Krieges fort, sagte CEO Stefan Klebert. Nicht mehr als 5 Prozent, jetzt will Xea mehr als 7 Prozent aus eigener Kraft wachsen. Auch die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) hat Gea angehoben.

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RTL senkt Prognose wegen schwacher Werbemärkte

Die Flaute auf dem deutschen TV-Werbemarkt macht auch dem Medienkonzern RTL zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter teilte heute mit, dass das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebita) in diesem Jahr um 8,7 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro gesunken sei und damit am unteren Ende der Kürzungserwartungen vom August liege. Mit 7,2 Milliarden Euro läge der Umsatz unter den zuletzt von RTL angekündigten 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro.

Freenet wird etwas optimistisch

Nach guten Geschäften bis Ende September wird der Mobilfunkanbieter Freenet wieder etwas optimistisch. Der MDAX-Konzern erwartet nun, dass das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) das obere Ende seiner Zielbandbreite von 470 bis 480 Millionen Euro erreichen wird, nach 447 Millionen Euro im Vorjahr. Freenet hat die Prognose im Sommer nur leicht angehoben.

Krones nach dem Auftragsboom auf dem Vormarsch

Ein starker Auftrag für den Anlagenbauer Krones kommt an der Börse gut an. Die Krones Aktie gehört zu den SDAX-Gewinnern. „Der Boom bei den Auftragseingängen hat sich auch im dritten Quartal fortgesetzt“, schrieb Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank in seiner ersten Reaktion. Gleichzeitig arbeitete das Unternehmen sehr profitabel.

Amazon wird die Einstellung einstellen

Amazon, der weltgrößte Online-Versandhändler, will seine Belegschaft noch nicht aufstocken und beruft sich auf Inflations- und Rezessionsrisiken. Amazon-CEO Beth Galetti gab gestern bekannt, dass das Management des Konzerns aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der hohen Zahl an Neueinstellungen in den vergangenen Jahren beschlossen habe, für die kommenden Monate eine Einstellungspause einzulegen.

Uber-Konkurrent Lyft hat Stellen gestrichen

Der US-Fahrdienst Lyft hat angesichts von Inflations- und Rezessionssorgen im Rahmen eines größeren Sparplans Stellenabbau angekündigt. Konkurrent Uber gab gestern bekannt, dass 13 Prozent seiner Belegschaft – rund 683 Mitarbeiter – entlassen werden sollen. Die Firmengründer John Zimmer und Logan Green schrieben in einem Memo an die Mitarbeiter: „Wir sind nicht immun gegen die Realitäten der Inflation und des wirtschaftlichen Abschwungs.

Starbucks mit Rekordumsätzen und Gewinnrückgängen

Trotz der hohen Preise bleibt Starbucks gefragt. Die größte Café-Kette der Welt erzielte in diesem Sommer Rekordumsätze. Im Geschäftsquartal bis Anfang Oktober stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 8,4 Milliarden US-Dollar. Allerdings führte beispielsweise der Anstieg der Kosten zur Erhöhung der Löhne zu einem starken Gewinnrückgang. Unter dem Strich verdiente Starbucks 878 Millionen Dollar, die Hälfte dessen, was es vor einem Jahr war.

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Amgen beendete das Quartal überraschend gut

Dank starker Medikamentenverkäufe und erfolgreicher Kostenkontrolle verdiente und realisierte der US-Biotechkonzern Amgen mehr als von Experten erwartet. Der Umsatz im dritten Quartal ging um 1 Prozent auf 6,7 Milliarden US-Dollar zurück. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 15 Prozent auf 4,70 US-Dollar. Analysten hatten mit 6,56 Milliarden US-Dollar oder 4,44 US-Dollar gerechnet.

Twitter beginnt mit Entlassungen

Twitter hat seine Büros vorübergehend geschlossen und zahlreiche Entlassungen angekündigt. In einer E-Mail teilte das US-Unternehmen seinen Mitarbeitern mit, dass die Büros verschlossen und nicht mehr zugänglich seien. Am Freitag um 9 Uhr Ortszeit werden sie per E-Mail benachrichtigt, ob sie von den Entlassungen betroffen sind. Der neue CEO von Twitter, Elon Musk, hatte zuvor erhebliche Einsparungen angekündigt.

Paypal bleibt pessimistischer

Der Zahlungsdienst PayPal sieht das Gesamtjahr angesichts des erwarteten Konjunktureinbruchs pessimistischer. Auf bereinigter Basis erwartet das US-Unternehmen laut eigenen Angaben nur ein Umsatzplus von zehn Prozent. Zuvor war der Zahlungsdienstleister mit einem Plus von elf Prozent gerechnet worden. Der Nettogewinn stieg im dritten Quartal um 22 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Monte dei Paschi verkauft nicht alle Aktien

Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena hat die Kapitalerhöhung nicht vollständig besiegelt. Nach Angaben von Money House zeichneten die Aktionäre 96,3 Prozent der Kapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Milliarden Euro. Der italienische Staat, der 64 Prozent der Anteile an der Krisenbank hält, hat 1,6 Milliarden Euro in die Kapitalerhöhung investiert. Die älteste Bank der Welt verkauft Milliarden von Aktien, um sich vor einer weiteren Pleite zu retten.

Coinbase wirkt sich negativ auf die Preise von Kryptowährungen aus

Die globale Kryptoplattform Coinbase muss dem Niedergang der Kryptowährungen Tribut zollen. Das US-Unternehmen meldete im dritten Quartal einen Nettoverlust von 544,6 Millionen US-Dollar, nach einem Jahresüberschuss von 406,1 Millionen US-Dollar. Die Einnahmen aus Transaktionen gingen um 64 % auf 365,9 Millionen US-Dollar zurück. Der Nettogewinn fiel um 53,3 Prozent auf 576,4 Millionen US-Dollar.

Die Société Générale verdient mehr als erwartet

Die französische Großbank Société Générale ( SocGen ) verzeichnete im dritten Quartal aufgrund höherer Kreditrisikovorsorgen und Konzernumstrukturierungskosten niedrigere Gewinne. Der Überschuss ging nach Angaben der Bank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent zurück und erreichte 1,5 Milliarden Euro. Gleichzeitig übertraf es die Erwartungen von Experten, die einen deutlich stärkeren Rückgang der Einnahmen erwarteten.

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